中东战事压制风险资产三重瓶颈推动油价持续上行

中东战事压制风险资产三重瓶颈推动油价持续上行 | 今夜看点

　　随着昨日强力上涨的科技板块普遍进入回调状态，周三盘前的美股市场集体走低。

　　截至发稿，纳斯达克100指数期货（2609合约）跌0.97%，标普500指数期货跌0.37%，道指期货跌0.20%。

　　（纳指从5月底开始持续处于横盘震荡状态，来源：TradingView）

　　作为市场情绪最显眼的指标，昨日集体涨超10%的美股“存储五天王”携手调整。SK海力士盘前跌6.8%、美光科技跌4.17%、闪迪跌4.4%、希捷科技跌4.91%、西部数据跌5.15%。

　　今日盘后，谷歌母公司Alphabet将成为本轮财报季第一家公布业绩的AI巨头。公司上个季度宣布将今年的资本支出提高至最多1900亿美元后，投资者正在寻求证据，显示巨额投入能够产生足够回报，以支撑AI“投资飞轮”继续踩下去。

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　　除了Alphabet，特斯拉、IBM和德州仪器也将在收盘后公布财报。

　　对于今夜的交易而言，美伊战争正在成为更加显眼的不利因素。在过去一天里，美军扩大了对伊朗的空袭范围，同时美伊官员均暗示近期重启和平谈判的可能性不大。

　　过去两周的战事也使得国际油价的反弹愈发难以被市场忽视。布伦特原油期货周三一度触及每桶95美元，完全收复美伊达成谅解备忘录之后的跌幅。

　　（布伦特原油日线图，来源：TradingView）

　　Marex能源市场分析师萨沙·福斯表示，石油流动的三个不同瓶颈点同时爆发多重危机，引发了“复合危机”，推动基准布伦特原油价格升至6月初以来的最高水平。除了霍尔木兹海峡外，曼德海峡方向的也门胡塞武装威胁封锁沙特港口，迫使船只再度绕行好望角；而在黑海方向，乌克兰无人机对俄罗斯船只的袭击扰乱了哈萨克斯坦在黑海新罗西斯克港附近的油轮装载作业。

　　其他消息

　　【AMD据传与Anthropic签署芯片与投资协议】

　　周三盘前有消息称，AMD已经与Anthropic签订了一份价值数百亿美元的算力芯片协议。根据协议条款，Anthropic将从2027年上半年开始，采购高达2吉瓦的AMD最新一代芯片（Instinct MI450）。随着特定部署里程碑的达成，AMD还将向Anthropic投资高达50亿美元，这是其首次向该人工智能公司注资。

　　据一位直接了解谈判情况的人士透露，AMD也在洽谈为Anthropic未来的数据中心租赁提供财务担保。

　　【挑战诺兰，马斯克要做“AI电影”】

　　在知名导演克里斯托弗·诺兰新作《奥德赛》上映之际，马斯克在社交媒体上发帖称，在今年结束前，Grok Imagine将制作一部完整长度的《奥德赛》电影，这部电影将确保史实准确性，且忠实于荷马的艺术。

　　【SK海力士要收购英特尔旗舰晶圆厂？公司回应】

　　对有媒体报道称，韩国存储巨头SK海力士正在与英特尔谈判，拟收购英特尔位于俄亥俄州的半导体园区一事，SK海力士在向韩国交易所提交的文件中作出了澄清。公司表示，尽管公司“出于商业目的不断审查各种投资和收购机会”，但“尚未寻求或决定收购英特尔位于俄亥俄州的工厂和晶圆厂”。

　　【燃气轮机巨头上调财年营收指引】

　　美国燃气轮机巨头GE Vernova周三盘前披露最新财报，并宣布受到二季度订单激增带动，将2026年营收预期上调至 455亿至465亿美元，较去年增加10亿美元。该公司还上调了自由现金流和调整后每股收益利润率的指引。

　　公司首席执行官斯科特·斯特拉齐克表示，得益于强劲的全球需求，公司目前拥有1760亿美元的未完成订单，其中燃气发电设备未完成订单从100吉瓦增长至116吉瓦，预计到2026年底将至少达到125吉瓦。